Module Devis / Facturation du CRM PYRAMIDE

Module Devis / Facturation du CRM PYRAMIDE 💲

Aujourd'hui, nous vous présentons le module Devis / Facturation du CRM de PYRAMIDE.

Le but de ce module est de gérer les devis et les factures, liés à ses prospects/clients.

Les fonctionnalités détaillées :

✅ Liste des devis et factures. Ici vous aurez un aperçu très rapide de tous vos devis et toutes vos factures de votre CRM (avec le statut, la date d'émission, le total TTC, ...).

✅ Gestion des modèles/templates. Pour accélérer la création de devis, nous avons mis en place un système de modèles/templates, vous permettant de créer des modèles pré-remplis, avec des prestations génériques.

✅ Création et gestion d'un devis. Vous pourrez :

• Choisir l'entreprise concernée par celui-ci.
• Rentrer les informations générales : Nom, objet et description du devis.
• Définir les modalités de paiement : Acompte + Solde / Paiement unique / Échéancier (Paiement en plusieurs fois) et Abonnement (Récurrence).
• Définir les prestations proposées dans le devis.
• Mettre les dates et conditions (Date d'émission, date de livraison prévisionnelle...).

Sur la partie droite de la page, vous trouverez le résumé de votre devis, avec des détails sur le total ou sur les modalités de paiement. Vous pourrez ensuite : le finaliser, l'envoyer pour signature et/ou par mail.

Vous pouvez suivre l'état d'un devis grâce à un cycle de vie complet (Brouillon, finalisé, signé, ....). Une fois celui-ci signé, vous pourrez suivre son cycle de facturation, jusqu'au paiement de la facture finale.

Même principe que pour les devis, les factures ont aussi leur propre cycle de vie. Ce cycle respecte à 100% les cycles imposés par la facturation, en accord avec les PA (Plateformes Agréées).

✅ Signature électronique Lorsqu'un devis est finalisé, vous pouvez l'envoyer à votre client, par mail. Le client recevra alors un lien par mail, lui permettant de consulter le devis, le télécharger et le signer. Vous pouvez signer le devis de plusieurs manières différentes (Signature, Nom manuscrit, Importer sa signature). Une fois le document signé, il est automatiquement enregistré dans le CRM. Il est stocké dans la page du devis avec le devis de base.

Dans le prochain post, nous vous présenterons notre architecture multi-tenant (avec un autre post sur comment cela se passe au niveau de Coolify, notre outil de mise en production).