Module Entreprise du CRM PYRAMIDE
Mise Ă jour le 5 mai 2026 par RĂ©my BAL
Module Entreprise du CRM PYRAMIDE đź’Ľ
Après le tableau de bord du nouveau CRM de PYRAMIDE, nous vous présentons aujourd'hui son module Entreprise.
Le but de ce module est de gérer les entreprises de l'outil, notamment ses clients et prospects.
Les fonctionnalités détaillées :
✅ Liste des entreprises. Ici vous aurez un aperçu très rapide de toutes les entreprises de votre CRM (avec le nom, la catégorie, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, ...).
✅ Gestion des catégories des entreprises. Vous avez la possibilité de gérer les domaines d'activités de vos clients et prospects.
✅ Modification des informations d'une entreprise. Retrouvez ici toutes les informations d'une entreprise, notamment les données légales à faire apparaitre sur vos factures (SIRET, SIREN, TVA Intercommunautaire, ...).
✅ Gestion des échanges avec une entreprise, avec rédaction de document Word. Vous pourrez noter tous les contacts que vous avez eu avec une entreprise donnée (rendez-vous découverte, visioconférence, suivi de projet) et y rattacher des documents (fiche technique, devis, ...).
✅ Système de gestion des fichiers liés à une entreprise (Devis, Factures, Documents, Échanges...). Pas besoin de chercher, tout est là , au bon endroit.
Dans le prochain post, nous vous présenterons le module Devis / Facturation.
