CRM PYRAMIDE
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CRM sur mesure développé par PYRAMIDE pour centraliser — et simplifier — la gestion des clients et des prospects. Pensée comme un véritable outil métier, cette première version réunit un tableau de bord, la gestion des entreprises, les devis/facturation et la signature électronique, tout en préparant les entreprises aux obligations de facturation électronique à venir.
- (01) DateFévrier 2026
- (02) ClientPYRAMIDE Agency
- (03) Type de projetCRM (outil métier)
Problématiques
Un outil pensé pour centraliser la gestion des clients et prospects, et surtout la simplifier au quotidien. L'objectif : que l'outil de gestion ne soit pas « juste un CRM », mais un vrai outil qui aide aussi à se conformer aux obligations à venir (notamment la facturation électronique, et son cycle de vie).
Les étapes du projet
- 01
Tableau de bord
Boutons d'actions rapides (créer un devis, un document, une entreprise…), statistiques et relances à effectuer (nombre de clients, prospects, chiffre d'affaires, entreprises à recontacter), suivi des derniers clients et prospects, et accès direct aux derniers devis et factures.
- 02
Gestion des entreprises
Liste des entreprises (clients et prospects), gestion des catégories (domaines d'activité), informations légales pour la facturation (SIRET, SIREN, TVA intracommunautaire), suivi des échanges avec rédaction de documents Word, et gestion des fichiers rattachés (devis, factures, documents, échanges…).
- 03
Devis & facturation
Création et gestion des devis et factures, modèles/templates pré-remplis, modalités de paiement (acompte + solde, paiement unique, échéancier, abonnement), résumé en temps réel et cycle de vie complet (brouillon, finalisé, signé…). Le cycle de facturation respecte à 100 % les exigences des Plateformes Agréées (PA).
- 04
Signature électronique
Une fois finalisé, le devis est envoyé au client par mail : il peut le consulter, le télécharger et le signer (signature, nom manuscrit ou import). Le document signé est automatiquement archivé dans le CRM, aux côtés du devis d'origine.
Il s'agit de la première version du CRM, sortie après plusieurs semaines de développement.
Rappel sur la facturation électronique : à partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être en capacité de recevoir des factures électroniques, mais seules les plus grandes devront être en capacité d'en émettre. À partir du 1er septembre 2027, toutes les entreprises de France (dont TPE et PME) auront à leur tour l'obligation d'émettre des factures électroniques et de transmettre certaines données à l'administration. Le CRM est pensé pour accompagner cette mise en conformité.
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